C1102 Banque, Assurance & Immobilier

Conseiller

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.

Aussi appelé

Agent commercial / Agente commerciale en assurancesAttaché / Attachée de clientèle en assurancesChargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurancesChargé / Chargée de clientèle en assurancesCollaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurancesConseiller / Conseillère clientèle en assurancesConseiller / Conseillère en assurance produits d'épargneConseiller / Conseillère en assurance vieConseiller / Conseillère gestion sinistresConseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD)Conseiller / Conseillère mutualisteConseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers (IARD) +5

Comment y accéder

Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque sans diplôme particulier. Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance, du commerce, de l'économie peut en faciliter l'accès.

Compétences

Savoir-faire

Communication, Multimédia

Concevoir et déployer des outils de communication

Data et Nouvelles technologies

Contrôler la conformité des donnéesMettre à jour un dossier, une base de données

Qualité

Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude

Gestion administrative et comptable

Procéder à l'encaissement

Gestion et contrôle

Déclencher des appels à cotisationMettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistreRéaliser des opérations de marché financier

Droit, contentieux et négociation

Déployer les procédures d'indemnisation des assurés, victimesEnregistrer et traiter les réclamations des clients et bénéficiairesGérer des réclamations et litigesRédiger un contrat d'assurance

Relation client

Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décisionRecueillir et analyser les besoins client

Développement commercial

Concevoir un devis ou un projet de contratConduire un entretien de venteDévelopper et fidéliser la relation clientDévelopper un portefeuille clients et prospectsPrésenter et valoriser un produit ou un service