Agent administratif
L'Agent administratif en banque ou assurance gère le suivi administratif des dossiers et des documents clients selon la réglementation de l'assurance ou de la banque. Réalise des opérations commerciales et assure la mise à jour des dossiers Appuie les équipes en fournissant des données et des rapports précis Traite la correspondance et les communications avec les clients Participe à l'amélioration des processus administratifs
Aussi appelé
Agent administratif / Agente administrative d'assurancesAgent administratif / Agente administrative de banqueAssistant administratif / Assistante administrative d'assurancesEmployé central / Employée centrale chèqueTechnicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED)Technicien administratif / Technicienne administrative de banque
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT gestion des entreprises et Master en banque, assurance, finance. Une Certification professionnelle en gestion de documents électroniques est un atout.
Compétences
Savoir-faire
Gestion des Ressources Humaines
Organiser des actions de communication interne
Conseil, Transmission
Accompagner l'appropriation d'un outil par ses utilisateurs
Data et Nouvelles technologies
Contrôler la conformité des donnéesGérer une base de données numériquesMettre à jour un dossier, une base de donnéesMettre à jour un tableau de suivi clientUtiliser des logiciels de gestion administrative
Production, Fabrication
Mettre en oeuvre les processus et les modes opératoires techniquesProcéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
Prévention des risques
Définir et mettre en oeuvre des protocoles de sécuritéGérer les risques de cybersécurité
Qualité
Analyser la qualité des processContrôler la qualité et la conformité des process
Gestion administrative et comptable
Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Pilotage et maîtrise des coûts
Assurer la gestion administrative et financière d'une activité
Gestion et contrôle
Réaliser des opérations de marché financierSuivre la gestion de comptes bancaires
Droit, contentieux et négociation
Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementairesGérer des réclamations et litigesGérer les réclamations et assurer un suivi de qualitéRéaliser la gestion administrative des contratsRédiger un contrat d'assurance
Relation client
Accompagner le client à la validation du dossier par la banqueAccueillir, orienter, renseigner un publicGérer l'accueil téléphoniqueIdentifier, traiter une demande clientRecueillir et analyser les besoins client
Développement commercial
Développer et fidéliser la relation client
Stratégie de développement
Optimiser la performance de l'organisation
Organisation
Gérer une situation d'urgenceRespecter la confidentialité des informationsUtiliser les outils numériques
Développement des compétences
Maintenir à jour ses connaissances sur les nouvelles réglementations d'assurance
Savoir-être professionnels
Avoir l'esprit d'équipeFaire preuve de réactivitéFaire preuve de sens des responsabilités
Contexte de travail
Publics spécifiques
Clientèle d'affaires Clientèle de particuliers Clientèle d'entreprises
Statut d'emploi
Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Lieux et déplacements
Zone départementale
Conditions de travail et risques professionnels
En bureau d'études Station assise prolongée
Horaires et durée du travail
Travail en journée Travail le samedi
Types de structures
Entreprises et milieux professionnels
Formations qui préparent à ce métier
Métiers proches
Secteurs d'activité
Finance, banque et assurance