C1401 Banque, Assurance & Immobilier

Agent administratif

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Aussi appelé

Agent / Agente d'accueil de prestations socialesAgent / Agente technique de banqueAgent / Agente technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyanceAgent administratif / Agente administrative back-office marchéAgent administratif / Agente administrative d'assurancesAgent administratif / Agente administrative de banqueAgent administratif / Agente administrative des opérations bancairesAgent administratif / Agente administrative middle-office marchéAide-rédacteur / Aide-rédactrice d'assurancesAssistant administratif / Assistante administrative d'assurancesEmployé central / Employée centrale chèqueTechnicien / Technicienne de gestion électronique de documents (GED) +1

Comment y accéder

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

Compétences

Savoir-faire

Data et Nouvelles technologies

Contrôler la conformité des donnéesMettre à jour un dossier, une base de donnéesMettre à jour un tableau de suivi clientUtiliser des logiciels de gestion administrative

Production, Fabrication

Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier

Prévention des risques

Gérer les risques de cybersécurité

Qualité

Analyser la qualité des process

Gestion administrative et comptable

Etablir des rapports de gestion financière

Pilotage et maîtrise des coûts

Assurer la gestion administrative et financière d'une activité

Gestion et contrôle

Réaliser des opérations de marché financierSuivre la gestion de comptes bancaires

Droit, contentieux et négociation

Réaliser la gestion administrative des contratsRédiger un contrat d'assurance

Relation client

Accompagner le client à la validation du dossier par la banqueAccueillir, orienter, renseigner un publicAssurer un accueil téléphoniqueIdentifier, traiter une demande client