Conseiller retraite
Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite
Aussi appelé
Gestionnaire de compte retraite en assurancesGestionnaire liquidation retraite
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.
Compétences
Savoir-faire
Management
Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires
Conseil, Transmission
Conseiller, accompagner une personne
Communication, Multimédia
Définir une stratégie de communication
Data et Nouvelles technologies
Mettre à jour un dossier, une base de données
Conception
Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
Gestion administrative et comptable
Accomplir des formalités administratives et réglementairesRédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Gestion et contrôle
Analyser et gérer les risques financiers
Droit, contentieux et négociation
Appliquer un cadre juridique ou réglementaireGérer des réclamations et litigesNégocier un contratRespecter les règles d'éthique et de déontologie
Relation client
Identifier, traiter une demande client
Organisation
Gérer une situation d'urgencePrendre des décisions rapides sous pressionRespecter la confidentialité des informationsRéaliser une veille documentaire
Savoir-être professionnels
Avoir l'esprit d'équipeEtre à l'écoute, faire preuve d'empathieOrganiser son travail selon les priorités et les objectifs
Contexte de travail
Statut d'emploi
Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Publics spécifiques
Clientèle de particuliers
Conditions de travail et risques professionnels
En bureau d'études En contact avec du public
Horaires et durée du travail
Travail en journée
Types de structures
Association Cabinet libéral Organisme public
Formations qui préparent à ce métier
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Secteurs d'activité
Finance, banque et assurance
