C1402 Banque, Assurance & Immobilier

Agent

L'Agent technique des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance intervient dans la gestion des droits de retraite et des couvertures de prévoyance auprès des affiliés. Calcule les droits à la retraite, vérifie l'exactitude des informations et assure le suivi des comptes des bénéficiaires Répond aux questions des clients et fournit des conseils sur leur situation de retraite et de prévoyance Traite les réclamations des affiliés en fournissant des informations claires et précises dans une démarche d'amélioration des procédures Collabore avec d'autres services pour optimiser la gestion des régimes de retraite et de prévoyance

Aussi appelé

Agent / Agente technique de banque

Comment y accéder

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 Licence en droit ou un Master en droit des assurances. Une certification professionnelle en gestion de la prévoyance sociale peut être un atout.

Compétences

Savoir-faire

Data et Nouvelles technologies

Contrôler la conformité des donnéesMettre à jour un dossier, une base de donnéesMettre à jour un tableau de suivi clientUtiliser des logiciels de gestion administrative

Conception

Elaborer des processus et des modes opératoires techniques

Droit, contentieux et négociation

Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementairesRéaliser la gestion administrative des contratsRédiger un contrat d'assurance

Relation client

Accueillir, orienter, renseigner un publicGérer l'accueil téléphoniqueIdentifier, traiter une demande client

Développement commercial

Améliorer la qualité de serviceDévelopper et fidéliser la relation client

Stratégie de développement

Concevoir des outils de pilotage, indicateurs, tableaux de bordDéterminer des objectifs de performance, suivre les réalisations et identifier les actions correctivesDévelopper et piloter un réseau d'organisations partenaires