Responsable de portefeuille financier
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille
Aussi appelé
Attaché / Attachée de gestion sous mandatGérant / Gérante de banque privéeGérant / Gérante de portefeuille financierGérant / Gérante obligataire
Comment y accéder
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.
Compétences
Savoir-faire
Data et Nouvelles technologies
Utiliser des logiciels spécifiques
Prévention des risques
Gérer les risques de cybersécurité
Qualité
Analyser la qualité des process
Gestion administrative et comptable
Etablir des rapports de gestion financièreRédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Gestion et contrôle
Définir la stratégie financière d'une structureDéfinir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financierEstimer la valeur d'un bien, d'un produitEtablir le bilan patrimonial d'un clientGérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsMaîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnelRéaliser des opérations de marché financierRéguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Droit, contentieux et négociation
Contrôler et faire appliquer le respect de dispositions légales et réglementairesGérer des réclamations et litigesRespecter les règles d'éthique et de déontologie
Relation client
Identifier les priorités du clientRépondre aux attentes d'un client
Développement commercial
Analyser les marchés financiersRéaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
Stratégie de développement
Concevoir et gérer un projet
Organisation
Respecter la confidentialité des informationsRéaliser une veille documentaire
Savoir-être professionnels
Faire preuve de rigueur et de précisionFaire preuve de sens des responsabilitésOrganiser son travail selon les priorités et les objectifs
Contexte de travail
Publics spécifiques
Clientèle d'affaires Clientèle d'entreprises
Statut d'emploi
Salarié secteur privé (CDI, CDD) Travailleur indépendant
Conditions de travail et risques professionnels
Déplacements professionnels En bureau d'études
Horaires et durée du travail
Travail en journée Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité
Types de structures
Cabinet libéral Entreprises et milieux professionnels
Formations qui préparent à ce métier
Métiers proches
C1302Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
77 formations
C1301Trader
48 formations
C1204Gestionnaire de produits bancaires
49 formations
C1207Directeur
20 formations
C1202Analyste de crédits et risques bancaires
169 formations
M1206Responsable comptabilité
108 formations
M1403Chargé
830 formations
M1701Responsable de l'administration des ventes
88 formations
Secteurs d'activité
Finance, banque et assurance