CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIER ET PROFESSIONNEL EN BANQUE ET ASSURANCES (ESCCOT)
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 6 (Licence, BUT...)
- Durée
- 1 an
- Niveau européen
- NIV6
- Alternance
- Oui
- Ville
- Trévenans
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
À propos de cette formation
La formation de Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurances, proposée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté à Trévenans, te prépare à une carrière dynamique dans le secteur bancaire et assurantiel. Accessible à partir d'un niveau Bac+2, ce cursus se déroule en alternance, te permettant d'allier théorie et pratique sur le terrain.
Tout au long de ta formation, tu apprendras à situer ton activité dans le cadre réglementaire de la banque et de l'assurance, à analyser la performance commerciale d'une agence, et à élaborer des plans d'action adaptés à des clientèles variées. Tu seras formé aux outils numériques et à la gestion de la relation client, des compétences essentielles pour réussir dans un environnement concurrentiel.
Cette formation s'adresse aux étudiants souhaitant s'engager dans une carrière où le contact humain et l'accompagnement des clients sont primordiaux. Que tu sois passionné par la finance, la gestion de patrimoine ou la vente de produits d'assurance, ce parcours te donnera les clés pour devenir un professionnel compétent et recherché.
Conseils pour ta candidature
La sélection pour cette formation est relativement accessible, avec un taux d'accès de 75%. Pour maximiser tes chances, prépare un dossier de candidature soigné, mettant en avant tes motivations et tes expériences, même celles qui ne sont pas directement liées à la banque ou aux assurances. Une bonne connaissance des enjeux de ces secteurs sera également un atout.
Si tu souhaites te démarquer, n'hésite pas à te renseigner sur les tendances du marché et les innovations numériques dans le domaine financier. Cela montrera ton intérêt et ta détermination à réussir dans ce secteur en constante évolution.
Débouchés et insertion
À l'issue de ta formation, plusieurs débouchés s'offrent à toi dans le secteur de la banque et de l'assurance. Tu pourras occuper des postes tels que conseiller clientèle, chargé de clientèle professionnelle ou encore gestionnaire de portefeuille. Le marché local, notamment dans le Territoire de Belfort, est en pleine expansion, ce qui augmente les opportunités d'emploi.
Les salaires pour ces métiers varient, mais un conseiller débutant peut espérer un salaire brut annuel d'environ 30 000 à 35 000 euros, avec des perspectives d'évolution intéressantes en fonction de ton expérience et de tes performances.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1206
- C1102
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Rédiger un contrat d'assurance
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Développer et fidéliser la relation client
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler des comptes débiteurs
- Concevoir et déployer des outils de communication
- Contrôler la conformité des données
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Procéder à l'encaissement
Savoir-être
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.

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