CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIER ET PROFESSIONNEL EN BANQUE ET ASSURANCES (ESCCOT)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 6 (Licence, BUT...)
- Durée
- 1 an
- Niveau européen
- NIV6
- Alternance
- Oui
- Ville
- La Roche-sur-Yon
- Région
- Pays de la Loire
À propos de cette formation
La formation de Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurances proposée par ALTERNANCE PAYS DE LA LOIRE à La Roche-sur-Yon te prépare à intégrer le secteur dynamique de la banque et de l'assurance. Grâce à un cursus mêlant théorie et pratique en alternance, tu apprendras à conseiller des particuliers et des professionnels sur des produits financiers variés.
Au programme, tu découvriras comment analyser la situation financière de tes clients, élaborer des stratégies commerciales efficaces et mettre en œuvre des actions de fidélisation. Les compétences développées te permettront de naviguer dans un environnement réglementaire complexe tout en respectant les normes de conformité.
Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent évoluer dans un secteur en pleine transformation, avec une forte composante digitale. Si tu es motivé par le contact client et l'accompagnement personnalisé, ce parcours est fait pour toi !
Conseils pour ta candidature
La formation est assez sélective, avec un taux d'accès d'environ 80%. Pour maximiser tes chances, il est conseillé de préparer un dossier de candidature solide, mettant en avant tes expériences dans le domaine commercial ou relationnel. Une bonne maîtrise des outils numériques et un intérêt marqué pour le secteur financier seront des atouts appréciés.
Prépare-toi également à un entretien où tu devras démontrer ta motivation et ta compréhension des enjeux de la banque et de l'assurance. N'hésite pas à te renseigner sur les tendances actuelles du marché pour montrer ton intérêt pour ce secteur en constante évolution.
Débouchés et insertion
Les débouchés offerts par cette formation sont variés, avec des métiers comme conseiller de clientèle, chargé de clientèle ou encore gestionnaire de portefeuille. Le secteur de la banque et de l'assurance est en pleine expansion, ce qui garantit de nombreuses opportunités d'emploi dans la région de La Roche-sur-Yon et au-delà.
En termes de salaire, un conseiller débutant peut s'attendre à un revenu autour de 28 000 € brut par an, avec des possibilités d'évolution rapide selon les performances. Les compétences acquises te permettront de te démarquer dans un marché du travail compétitif, et d'accéder à des postes à responsabilité dans le futur.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1206
- C1102
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Rédiger un contrat d'assurance
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Développer et fidéliser la relation client
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler des comptes débiteurs
- Concevoir et déployer des outils de communication
- Contrôler la conformité des données
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Procéder à l'encaissement
Savoir-être
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
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MANAGER DE L'ASSURANCE
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Conservatoire national des arts et métiers
Saint-Martin-d'Hères · Isère
MANAGER DES RISQUES ET DE L'ASSURANCE DE L'ENTREPRISE
OGEC LES CHARMILLES
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