CONSEILLER FINANCIER (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 6 (Licence, BUT...)
- Durée
- 1 an
- Niveau européen
- NIV6
- Alternance
- Oui
- Ville
- Les Herbiers
- Région
- Pays de la Loire
À propos de cette formation
La formation de Conseiller Financier au sein de l'OGEC Lycée Privé Jean XXIII à Les Herbiers est conçue pour te préparer à une carrière dynamique dans le secteur bancaire et financier. En intégrant ce cursus, tu apprendras à accueillir les clients de manière professionnelle, à analyser leur situation financière et à leur proposer des solutions adaptées.
Tu te familiariseras avec les outils de commercialisation des services bancaires, allant de l’ouverture de compte à la clôture, tout en respectant les normes de conformité. Les compétences développées incluent la construction d'argumentaires commerciaux, le traitement des objections des clients, ainsi que la gestion des contrats d'assurance.
Cette formation s'adresse à des étudiants motivés, désireux d'interagir avec des clients et d'acquérir une solide connaissance des produits financiers. Que tu souhaites travailler en agence bancaire ou dans une compagnie d'assurance, ce diplôme te fournira les compétences nécessaires pour réussir.
Conseils pour ta candidature
La formation est assez sélective, avec un taux d'accès d'environ 80%. Pour maximiser tes chances, il est conseillé de bien te préparer en développant des compétences en communication et en ayant une bonne compréhension des produits financiers. Prends le temps de te renseigner sur les tendances du marché et les attentes des clients.
Pense également à mettre en avant tes expériences en relation client, même dans des contextes différents. Si tu es motivé et que tu démontres un intérêt réel pour le secteur financier, tu as toutes les chances de réussir ta candidature.
Débouchés et insertion
Une fois diplômé, tu pourras prétendre à des postes de conseiller financier dans des agences bancaires, des compagnies d'assurances, ou des organismes de crédit. Le secteur est en pleine croissance, et il existe de nombreuses opportunités d'emploi, notamment dans la région des Pays de la Loire.
En moyenne, un conseiller financier peut espérer un salaire d'entrée autour de 25 000 à 30 000 euros par an, avec des perspectives d'évolution intéressantes en fonction de l'expérience acquise. Les entreprises recherchent activement des professionnels capables de gérer des portefeuilles clients et de proposer des conseils financiers adaptés.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1203
- C1102
- C1206
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Rédiger un contrat d'assurance
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Recueillir et analyser les besoins client
- Développer et fidéliser la relation client
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie
- Monter et décisionner un dossier de financement
- Elaborer, adapter une proposition commerciale
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
Savoir-être
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de réactivité
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
C1203 Relation clients banque/finance
C1102 Conseil clientèle en assurances
C1206 Gestion de clientèle bancaire
Secteurs d'activité
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
PARIS
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Conservatoire national des arts et métiers
VALLÉE CEDEX
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Gustave Eiffel
FERRAND
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Clermont Auvergne
Orléans · Loiret
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
BESANCON
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université de Franche-Comté
Amiens · Nord
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
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