EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Aix-en-Provence
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à I.F.T.E AIX. .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine proposée par l'I.F.T.E à Aix-en-Provence te prépare à accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine. Tu apprendras à formaliser des relations avec tes clients en respectant les obligations légales tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Au cours de ce parcours, tu découvriras comment analyser la situation patrimoniale d'un client, évaluer ses flux financiers et identifier ses objectifs à court, moyen et long terme. Tu seras formé à utiliser des outils numériques pour optimiser la gestion des actifs et à construire des stratégies patrimoniales sur des enjeux juridiques, fiscaux, et sociaux.
Cette formation s'adresse aux étudiants souhaitant se spécialiser dans le conseil financier et la gestion de patrimoine, tout en développant des compétences relationnelles et techniques cruciales pour ce métier. Si tu es intéressé par la finance, le droit ou la gestion, cette formation est faite pour toi.
Conseils pour ta candidature
Le programme est assez sélectif, alors prépare-toi à présenter un dossier solide. Mettez en avant tes compétences en finance, en droit ou en gestion, ainsi que tes expériences professionnelles, même si ce sont des stages.
Il est conseillé de te renseigner sur le secteur de la gestion de patrimoine et de montrer que tu es motivé par les enjeux financiers et sociaux. Une bonne connaissance des réglementations en vigueur (AMF, ACPR) te sera également utile lors des entretiens.
Débouchés et insertion
Les diplômés de cette formation peuvent travailler comme conseillers en gestion de patrimoine dans des banques, des sociétés de gestion ou même en tant qu'indépendants. Le secteur est en pleine croissance et les besoins en experts sont constants, surtout dans des villes comme Aix-en-Provence, où le tissu économique est dynamique.
Les salaires des experts en gestion de patrimoine débutent généralement autour de 35 000 à 45 000 euros par an, et peuvent rapidement augmenter avec l'expérience et la fidélisation d'une clientèle. Les opportunités d'évolution sont nombreuses, notamment vers des postes de management ou de création de société de conseil.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.