Le Master Expert en Conseil Patrimonial est proposé par l’AFTEC à Plescop, en Bretagne. Cette formation dure 2 ans et peut être suivie en alternance. Elle prépare aux métiers du conseil en gestion de patrimoine financier, notamment dans l’analyse de situations patrimoniales et la proposition de solutions d’investissement adaptées.
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
- Part d'admis boursiers · Non communiqué
- Vitesse d'appel · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données nationales pour cette formation (toutes villes confondues).
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
Conseils pour ta candidature
La formation est assez sélective ; il est donc crucial de bien préparer ton dossier de candidature. Mets en avant tes expériences précédentes en finance ou en relation client, et n'hésite pas à montrer ta motivation pour le secteur du conseil patrimonial. Un bon niveau en analyse financière et une connaissance des enjeux économiques et réglementaires seront des atouts majeurs.
Prépare-toi aussi à un entretien, où il te sera demandé de démontrer ta capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement. Une bonne maîtrise des outils numériques et des tendances du marché est aussi appréciée.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
À propos de cette formation
La formation « Expert en Conseil Patrimonial » proposée par l'AFTEC à Plescop, dans le Morbihan, te prépare à devenir un professionnel aguerri du conseil financier. En pleine Bretagne, cet établissement bénéficie d'un cadre dynamique, proche des entreprises locales, ce qui favorise les stages et l'alternance.
Au cours de ce programme de niveau Master, tu apprendras à analyser la situation patrimoniale de tes clients, à identifier leurs besoins, et à leur proposer des solutions d’investissement adaptées. Tu seras formé à l'utilisation d'outils modernes, y compris l'intelligence artificielle, pour optimiser les stratégies patrimoniales et garantir une approche éthique et sécurisée.
Cette formation s’adresse aux étudiants motivés par la finance, la gestion d'actifs et le conseil client, souhaitant évoluer dans un secteur en constante évolution. Les compétences que tu développeras incluent la veille réglementaire, la conduite d’audits patrimoniaux, et la mise en œuvre de stratégies de développement commercial.
Ce que tu vas apprendre
La formation de Master en Conseil Patrimonial te prépare à devenir un expert dans l'accompagnement de clients particuliers et d'entreprises. Au cours de ton cursus, tu apprendras à élaborer des études patrimoniales détaillées, en prenant en compte la situation financière et les objectifs d'investissement de tes clients.
Dans la première année, tu te familiariseras avec les bases du conseil patrimonial, en découvrant les réglementations en vigueur et en apprenant à analyser les situations patrimoniales. Tu développeras des compétences en communication, ce qui te permettra de mener des entretiens de découverte efficaces.
En deuxième année, tu te concentreras sur la mise en œuvre de stratégies patrimoniales. Tu apprendras à concevoir des solutions d'épargne, d'investissement et de financement adaptées aux besoins de tes clients. Tu seras également formé à la gestion de projets transverses et à la négociation de propositions commerciales complexes.
Enfin, lors de ta dernière année, tu te spécialiseras dans le développement commercial et la gestion d'un réseau de partenaires. Tu apprendras à piloter la performance de ton activité et à mettre en œuvre des ajustements stratégiques en fonction des évolutions du marché et des besoins de tes clients.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Débouchés et insertion
Les débouchés après cette formation sont nombreux et variés. En tant qu'Expert en Conseil Patrimonial, tu pourras travailler dans des banques, des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, des sociétés d'assurance, ou même en tant qu'indépendant. Le secteur est en forte demande, et les salaires peuvent être attractifs, avec des postes débutant souvent autour de 35 000 à 45 000 euros par an, selon l'expérience et la localisation.
Dans la région Bretagne, le tissu économique est favorable aux métiers de la finance et du conseil, avec de nombreuses entreprises cherchant des experts pour accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine. C'est donc un choix de carrière prometteur, tant sur le plan professionnel que financier.
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
Répartition géographique
Cette formation est proposée dans 5 établissements en France.
Formations similaires
- Expert conseil en gestion de patrimoine – LIBERTE FORMATION (Nice)
- Expert en ingénierie patrimoniale – ESGCV (Paris 11e Arrondissement)
- Expert en gestion de patrimoine – ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE (Tours)
- Expert conseil en gestion de patrimoine – I.F.T.E AIX. (Aix-en-Provence)
- Expert en ingénierie patrimoniale – E2SE (Caen)
- Master - Gestion de patrimoine – Université de Montpellier (MONTPELLIER)
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.