7 (Master, titre ingénieur...) Alternance

EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE (ES BANQUE)

Bordeaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Business En apprentissage Apprentissage

À propos de cette formation

La formation d'Expert en Gestion de Patrimoine à l'Ecole Supérieure de la Banque à Bordeaux te prépare à conseiller efficacement une clientèle haut de gamme. À travers des cours pratiques et théoriques, tu apprendras à mener des entretiens avec des clients pour comprendre leurs besoins financiers et patrimoniaux.

Tu seras formé à évaluer les composantes du patrimoine de tes clients, à formaliser des rapports patrimoniaux, et à conseiller sur des solutions adaptées aux objectifs de chacun. La formation est orientée vers la pratique, avec des mises en situation qui te permettront de développer tes compétences en négociation et en suivi des clients.

Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur de la gestion de patrimoine, que tu sois en reconversion ou que tu aies déjà une expérience dans le domaine financier. L'alternance est également proposée, te permettant ainsi de mettre en pratique tes connaissances tout en te formant.

Conseils de candidature

Pour intégrer cette formation, il est recommandé d'avoir un bon dossier académique, notamment dans les matières liées à la finance et au droit. La sélection peut être exigeante, donc prépare-toi à des entretiens où tu devras démontrer ta motivation et tes connaissances du secteur.

Travaille sur ton réseau et sur ta compréhension des enjeux du patrimoine, car une bonne culture générale dans ce domaine sera un atout. N'hésite pas à te renseigner sur les attentes des jurys lors des concours d'entrée.

Débouchés et insertion

Une fois diplômé, tu pourras travailler dans des banques, des sociétés d'assurance ou même en tant qu'indépendant. Les métiers accessibles incluent Conseiller en Gestion de Patrimoine, Chargé de Clientèle Haut de Gamme, ou encore Consultant en Stratégies Patrimoniales.

Le secteur est dynamique, avec un marché qui recherche des professionnels compétents pour accompagner des clients de plus en plus avertis. Les salaires peuvent varier, mais un Expert en Gestion de Patrimoine peut espérer un revenu d'environ 40 000 à 60 000 euros par an, selon l'expérience et la clientèle.

La région de Bordeaux, avec son tissu économique riche et diversifié, offre de nombreuses opportunités dans ce secteur, notamment grâce à la présence de banques et d'établissements financiers spécialisés.

Spécialités et parcours

C1205

Compétences visées

Activités visées

Pour une clientèle bancaire « haut de gamme », l’Expert en gestion de patrimoine : - Prépare ses entretiens de découverte avant de rencontrer son client ou prospect - Étudie les informations recueillies auprès des clients et prospects pour exposer leur situation patrimoniale globale aux clients et prospects - Utilise l’offre de produits et services et capitalise sur les règles fiscales et patrimoniales en fonction des besoins et objectifs de ses clients ou prospects - Formalise la proposition au client ou au prospect en prenant en compte la dimension réglementaire et déontologique - Restitue et négocie les préconisations avec le client - Accompagne le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale - Suit l’évolution de ses clients et de ses avoirs - Travaille en synergie avec des experts internes et externes - Développe son fonds de commerce et en accroît sa rentabilité - Reporte sur son activité

Compétences attestées

Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme » Collecter les informations nécessaires à l’établissement d’un bilan patrimonial et d’un conseil Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial Conseiller sur le plan civil, patrimonial Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés Accompagner le chef d’entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d’entreprise Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en œuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l’évolution du client et de ses avoirs Développer son portefeuille de clientèle

Métiers et débouchés

C1205

Conseil en gestion de patrimoine financier

Secteurs d'activité

L’Expert en gestion de patrimoine exerce principalement dans un établissement bancaire, en transverse pour le réseau de la banque de détail, sur le segment de la clientèle dite « haut de gamme », ou dans des pôles spécialisés regroupant plusieurs experts en gestion de patrimoine, spécialisés sur un domaine ou généralistes. Il couvre généralement un secteur géographique ou un groupe d’agences. Le métier peut également s’exercer dans le secteur de l’assurance ou en tant qu’indépendant, quand l’Expert en gestion de patrimoine dispose d’expérience et d’un réseau de clientèle sur lequel il peut capitaliser.

Certification

Code RNCP : RNCP35452

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