CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIER ET PROFESSIONNEL EN BANQUE ET ASSURANCES (ESCCOT)
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 6 (Licence, BUT...)
- Durée
- 1 an
- Niveau européen
- NIV6
- Alternance
- Oui
- Ville
- Auxerre
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
À propos de cette formation
La formation de Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurances, proposée par l'ESCCOT à Auxerre, te prépare à devenir un acteur clé dans le secteur bancaire et des assurances. Tu apprendras à naviguer dans un environnement réglementaire complexe tout en développant des compétences commerciales essentielles pour attirer et fidéliser une clientèle variée.
Au cours de cette formation, tu te familiariseras avec les outils d'analyse stratégique comme PESTEL ou SWOT, te permettant de diagnostiquer les besoins de tes clients et de proposer des solutions adaptées. Tu apprendras également à élaborer des plans d'actions commerciales, à évaluer la performance de ton activité et à mettre en place des stratégies de communication digitale.
Cette formation s'adresse aux étudiants motivés souhaitant évoluer dans le secteur dynamique de la banque et des assurances. Que tu sois débutant ou déjà engagé dans ce domaine, cette formation te permettra de développer une expertise reconnue et de te démarquer sur le marché de l'emploi.
Conseils pour ta candidature
La sélection pour intégrer cette formation est relativement ouverte, mais une bonne préparation est toujours un atout. Assure-toi de bien comprendre les enjeux du secteur bancaire et des assurances, et n'hésite pas à mettre en avant toute expérience en relation client ou en vente lors de ta candidature.
Étant donné le caractère pratique de la formation, une motivation pour l'alternance est un plus. Prépare-toi à démontrer ta capacité à travailler en équipe et à t'adapter à un environnement en constante évolution.
Débouchés et insertion
À l'issue de cette formation, de nombreuses opportunités s'offrent à toi. Tu pourras exercer en tant que conseiller de clientèle dans des banques, des compagnies d'assurance ou encore des courtiers. Le marché local, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, est en pleine expansion, avec une demande croissante de professionnels qualifiés dans ces secteurs.
Les métiers auxquels tu peux prétendre sont variés : conseiller en gestion de patrimoine, chargé de clientèle, ou encore responsable de la relation client. En termes de salaire, les débutants peuvent s'attendre à un revenu compris entre 25 000 et 30 000 euros par an, avec des perspectives d'évolution significatives en fonction de l'expérience et des compétences acquises.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1206
- C1102
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Rédiger un contrat d'assurance
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Développer et fidéliser la relation client
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler des comptes débiteurs
- Concevoir et déployer des outils de communication
- Contrôler la conformité des données
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Procéder à l'encaissement
Savoir-être
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
Rennes · Ille-et-Vilaine
MANAGER DE L'ASSURANCE
OGEC JEAN PAUL II DE LA SALLE
Bordeaux · Gironde
MANAGER DE L'ASSURANCE
NOSCHOOL
BESANCON
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université de Franche-Comté
DIJON
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Bourgogne Europe
Paris 20e Arrondissement · Paris
MANAGER DE L'ASSURANCE
ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCE
FERRAND
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Clermont Auvergne
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