EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL (IPAC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Annecy
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à IPAC .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert en Conseil Patrimonial proposée par l'IPAC à Annecy te prépare à devenir un professionnel incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Situé dans la charmante ville d'Annecy, l'IPAC bénéficie d'un cadre idéal, entre lac et montagnes, et d'un tissu économique dynamique, ce qui facilite les stages et l'alternance.
Au cours de cette formation, tu apprendras à analyser la situation patrimoniale de clients particuliers ou de dirigeants d'entreprise, à élaborer des stratégies d'optimisation et à déployer des solutions sur mesure. Tu acquerras des compétences clés telles que la veille réglementaire, la gestion de projet et l'animation d'un réseau de partenaires.
Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement exigeant et réglementé, où l'éthique et la transparence sont primordiales. Si tu es passionné par la finance, l'investissement et la relation client, cette formation est faite pour toi.
Conseils pour ta candidature
Le recrutement pour cette formation est assez sélectif. Pour maximiser tes chances, prépare un dossier solide mettant en avant tes motivations et tes expériences en finance ou en gestion. Il peut également être judicieux de te renseigner sur les attentes spécifiques de l’établissement concernant la connaissance du secteur.
Enfin, n'hésite pas à développer des compétences en communication et en relation client, car elles sont essentielles dans ce métier. Une expérience préalable en alternance ou un stage dans un domaine connexe sera un atout majeur.
Débouchés et insertion
Les débouchés après cette formation sont variés et prometteurs. En tant qu'Expert en Conseil Patrimonial, tu pourras travailler dans des banques, des cabinets de conseil en gestion de patrimoine ou même en tant qu'indépendant. Le marché est en constante évolution et la demande pour des professionnels qualifiés est forte.
Les salaires varient selon le secteur, mais un Expert en Conseil Patrimonial peut espérer des revenus attractifs, surtout avec l'expérience. Dans la région d'Annecy, où le secteur financier est dynamique, les opportunités d'emploi sont nombreuses, notamment grâce à la présence de nombreux acteurs économiques.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.