CONSEILLER FINANCIER (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 6 (Licence, BUT...)
- Durée
- 1 an
- Niveau européen
- NIV6
- Alternance
- Oui
- Ville
- Villeurbanne
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
À propos de cette formation
La formation de Conseiller Financier proposée par l'EFASUP à Villeurbanne te prépare à une carrière dynamique dans le secteur bancaire et financier. Située dans la métropole de Lyon, cette formation est idéale pour ceux qui souhaitent allier théorie et pratique grâce à l'alternance.
Tu apprendras à accueillir les clients de manière professionnelle, à analyser leurs besoins financiers et à leur proposer des solutions adaptées. Les compétences développées incluent la gestion de comptes, la commercialisation de produits financiers, ainsi que l'audit des mouvements bancaires. En somme, tu deviendras un expert capable d'accompagner une clientèle variée, des particuliers aux entreprises.
Cette formation s'adresse à des étudiants motivés, intéressés par le monde de la finance et ayant un bon sens de la communication. Si tu aimes travailler avec les chiffres et conseiller les autres, ce parcours est fait pour toi.
Conseils pour ta candidature
Le processus de candidature pour cette formation est assez sélectif. Assure-toi de bien préparer ton dossier en mettant en avant tes expériences passées, notamment si tu as déjà eu des stages ou des jobs dans le secteur bancaire.
Il est également conseillé de travailler sur tes compétences en communication et en analyse, car ces qualités sont essentielles dans le métier de conseiller financier. N’hésite pas à te renseigner sur l’établissement et à montrer ta motivation lors de l’entretien.
Débouchés et insertion
Une fois diplômé, tu pourras travailler comme conseiller financier dans une agence bancaire, une compagnie d’assurances ou un organisme financier. Les débouchés sont variés et le secteur est en pleine croissance, notamment à Villeurbanne qui bénéficie d'un tissu économique dynamique.
Les salaires pour un conseiller financier débutant varient généralement entre 28 000 et 35 000 euros par an, avec des possibilités d'évolution rapide selon tes performances et ton engagement. Les secteurs qui recrutent incluent la banque, l'assurance et la gestion de patrimoine.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1203
- C1102
- C1206
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- Rédiger un contrat d'assurance
- Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
- Recueillir et analyser les besoins client
- Développer et fidéliser la relation client
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie
- Monter et décisionner un dossier de financement
- Elaborer, adapter une proposition commerciale
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
Savoir-être
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de réactivité
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
C1203 Relation clients banque/finance
C1102 Conseil clientèle en assurances
C1206 Gestion de clientèle bancaire
Secteurs d'activité
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.

FERRAND
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Clermont Auvergne

BESANCON
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université de Franche-Comté

PARIS
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Conservatoire national des arts et métiers

ETIENNE
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Jean Monnet

DIJON
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
Université Bourgogne Europe

Lyon 9e Arrondissement · Rhône
MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.