EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL (IPAC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Saint-Herblain
- Région
- Pays de la Loire
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à LA COMPAGNIE DE FORMATION .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation "Expert en Conseil Patrimonial" proposée par La Compagnie de Formation à Saint-Herblain te prépare à accompagner des clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Sur deux ans, tu apprendras à analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale de tes clients afin de leur offrir des solutions sur mesure et conformes à la réglementation.
Au programme, tu découvriras comment établir un bilan patrimonial, concevoir des stratégies d’investissement, et déployer des solutions complexes tout en respectant les normes éthiques de la profession. Tu seras également formé à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour améliorer la précision de tes recommandations.
Cette formation s’adresse à des étudiants qui souhaitent évoluer dans le secteur financier, ainsi qu'à ceux ayant déjà une expérience dans le domaine et désireux d'acquérir des compétences spécialisées. Si tu es passionné par la finance et le service client, ce parcours est fait pour toi.
Conseils pour ta candidature
Le recrutement pour cette formation est assez sélectif, avec un taux d'accès d'environ 80%. Il est donc conseillé de préparer un dossier de candidature solide, mettant en avant tes motivations et ton intérêt pour le secteur du conseil patrimonial. N'hésite pas à valoriser tes expériences professionnelles ou stages en finance.
Pour te démarquer, il peut être bénéfique de te renseigner sur les enjeux actuels du secteur et de montrer ta capacité à analyser des situations complexes. Une bonne maîtrise des outils numériques et de l’intelligence artificielle sera également un atout lors de l'entretien de sélection.
Débouchés et insertion
En tant qu'Expert en Conseil Patrimonial, tu pourras travailler dans divers secteurs tels que les banques, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine ou les sociétés de gestion de fortune. Les débouchés sont nombreux, et ce secteur est en pleine expansion, surtout dans la région de Nantes et Saint-Herblain, où le tissu économique est dynamique.
Les salaires varient selon l'expérience et le type d'entreprise, mais en moyenne, un conseiller en gestion de patrimoine peut prétendre à un salaire annuel brut de 40 000 à 60 000 euros, avec des possibilités d'évolution rapide. Les profils expérimentés, surtout ceux qui travaillent en indépendant, peuvent dépasser ces chiffres en fonction de leur clientèle et de leurs performances.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.