6 (Licence, BUT...) Alternance

CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE (CCI FRANCE)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE METROPOLE DE BOURGOGNE

Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté

Business En apprentissage Apprentissage

À propos de cette formation

La formation de Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance, proposée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropole de Bourgogne à Dijon, te prépare à devenir un expert dans la relation client dans le secteur bancaire et assurantiel. Avec une approche pratique et théorique, tu apprendras à identifier les besoins des clients, à élaborer des solutions adaptées et à mener des actions de prospection efficace.

Au cours de cette formation, tu seras formé à des compétences clés comme l'analyse des comportements des clients, la mise en place de plans de prospection omnicanale, et la négociation des conditions de vente. Tu développeras également des aptitudes à conseiller des particuliers et des professionnels sur des produits bancaires et d'assurance, tout en respectant les règlementations en vigueur.

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant s'orienter vers une carrière dynamique et évolutive dans le domaine de la banque et de l'assurance. Que tu sois en reconversion professionnelle ou en première orientation, ce cursus te permettra d'acquérir des compétences recherchées par les employeurs.

Conseils de candidature

La sélection pour cette formation est relativement accessible, avec un taux d'accès d'environ 70%. Pour maximiser tes chances, il est conseillé de préparer un dossier de candidature solide, mettant en avant tes motivations et tes expériences liées à la relation client. Souligne toute expérience en vente, en service client ou en gestion de projet, même à travers des stages ou des emplois saisonniers.

Si tu vises cette formation, n'hésite pas à te renseigner sur les tendances actuelles du marché de la banque et de l'assurance. Une bonne connaissance des produits et des enjeux du secteur te donnera un atout supplémentaire lors des entretiens de sélection.

Débouchés et insertion

À l'issue de cette formation, plusieurs métiers s'offrent à toi, tels que chargé(e) de clientèle en banque, gestionnaire de clientèle ou conseiller(e) en assurances. Ces postes sont à pourvoir dans divers établissements, y compris des banques, des organismes de crédit et des compagnies d'assurance. Le secteur est en pleine expansion, offrant de nombreuses opportunités professionnelles.

En termes de rémunération, un chargé de clientèle peut s'attendre à un salaire débutant autour de 25 000 à 30 000 euros brut par an, pouvant évoluer en fonction de l'expérience et des performances. À Dijon, le tissu économique dynamique dans le secteur des services financiers favorise l'embauche de jeunes diplômés, rendant tes chances d'insertion professionnelle encore plus élevées.

Spécialités et parcours

C1206C1102

Compétences visées

Activités visées

La définition des cibles particuliers et/ou professionnels à prospecter, dans le respect de la stratégie commerciale de l’établissement banque/assurance et identification des leviers de captation d’attention permettant de les atteindre La sélection d’actions de prospection omnicanale adaptées aux cibles particuliers et/ou professionnels visées et organisation de leurs conditions de mise en œuvre La réalisation des actions de prospection omnicanale auprès des cibles particuliers et/ou professionnels potentiellement clientes de produits banque/assurance L’évaluation des résultats et de l’efficacité du plan de prospection omnicanale mis en œuvre auprès de clients potentiels de produits banque/assurance Le diagnostic du besoin du client/prospect en matière de produits banque/assurance particulier ou professionnel et évaluation de son profil de risque Le conseil du client particulier et/ou professionnel concernant ses besoins en matière de produits banque/assurance, dans le respect des obligations d’information, de transparence et de confidentialité imposées par la règlementation L’élaboration de solutions banque-assurance adaptées aux besoins du client particulier et/ou professionnel La négociation, la vente et la contractualisation des produits banque-assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou professionnels La conduite d’une veille sur la règlementation dans le secteur de la banque et de l’assurance et l’identification des évolutions des devoirs et obligations déontologiques vis-à-vis des clients Le suivi et l’entretien de la relation avec les clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance L’analyse du niveau de satisfaction des clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance de son portefeuille et l’identification des conditions d’amélioration de la relation clients L’évaluation et formalisation des résultats commerciaux sur son périmètre d’activité.

Compétences attestées

Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre Evaluer le besoin d’un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance Opérer une prise d’informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l’offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…) Identifier les améliorations potentielles des modalités d’entretien de la relation clients et de l’offre produits banque/assurance de son entreprise Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Métiers et débouchés

chargé/e de clientèle banque
gestionnaire de clientèle
conseiller/ère en assurances
chargé/e de clientèle en assurances
chargé/e de relation clientèle
conseiller/ère commercial en assurances
C1206

Gestion de clientèle bancaire
C1102

Conseil clientèle en assurances

Secteurs d'activité

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance peut exercer au sein d’établissements bancaires, d’organismes de crédit, de compagnies d’assurance et de mutuelles

Certification

Code RNCP : RNCP36591

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