Expert conseil en gestion de patrimoine (SOFTEC)
Business ·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Paris 13e Arrondissement
- Région
- Île-de-France
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
- Part d'admis boursiers · Non communiqué
- Vitesse d'appel · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données nationales pour cette formation (toutes villes confondues).
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Sources : données publiques d’insertion du Ministère de l’Enseignement supérieur . Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À propos de cette formation
La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine proposée par le GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION à Paris te prépare à devenir un professionnel incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Situé dans le 13e arrondissement, l'établissement bénéficie d'un écosystème économique dynamique, idéal pour développer ton réseau et tes compétences.
Au cours de cette formation de niveau 7, tu apprendras à formaliser des démarches patrimoniales, à analyser la situation financière de tes clients et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Tu vas maîtriser des compétences clés comme l'évaluation des risques, la rédaction de lettres de mission et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales.
Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent évoluer dans un secteur en pleine croissance, que ce soit en tant qu'indépendant ou salarié dans des établissements financiers. Si tu es intéressé par la finance, le droit et que tu aimes travailler en relation avec les clients, ce parcours est fait pour toi.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Débouchés et insertion
Les débouchés après cette formation sont nombreux et variés. Tu pourras exercer en tant qu'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, soit en indépendant, soit au sein d'une banque, d'une compagnie d'assurances ou d'une société de gestion. Le marché est en constante évolution, et les entreprises recherchent des candidats qualifiés pour répondre à la demande croissante de conseils patrimoniaux.
Les salaires dans ce secteur peuvent varier significativement. En début de carrière, tu peux espérer un salaire autour de 35 000 à 45 000 euros brut par an, avec la possibilité de dépasser les 70 000 euros avec de l'expérience et une clientèle fidélisée. Paris, avec son tissu économique riche, offre de nombreuses opportunités pour développer ta carrière.
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
Répartition géographique
Cette formation est proposée dans 15 établissements en France.
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.