EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (CGPC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 7 (Master, titre ingénieur...)
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Paris 16e Arrondissement
- Région
- Île-de-France
À propos de cette formation
La formation Expert Conseil en Gestion de Patrimoine à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) à Paris 16e te prépare à devenir un professionnel aguerri dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce master de niveau 7 te permet d'acquérir des compétences précieuses pour conseiller des clients sur leurs investissements, leur fiscalité et leur protection patrimoniale.
Au cours de cette formation, tu apprendras à mener des entretiens de découverte pour bien cerner les besoins de tes clients. Tu seras formé à l'analyse des données financières et fiscales afin de dresser un bilan patrimonial complet. La formation met aussi l'accent sur la formulation de recommandations personnalisées et la mise en œuvre de stratégies adaptées, tout en respectant les réglementations en vigueur.
Cette formation s'adresse principalement aux étudiants ayant une bonne compréhension des enjeux financiers et juridiques, mais aussi à ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement professionnel dynamique et en constante évolution. Si tu es intéressé par les défis de la finance et de la gestion, ce parcours est fait pour toi.
Conseils pour ta candidature
La candidature à cette formation est relativement sélective, avec un taux d'accès d'environ 80%. Pour maximiser tes chances, il est conseillé de bien préparer ton dossier de candidature, en mettant en avant tes expériences antérieures en finance ou en gestion, ainsi que ta motivation pour le secteur de la gestion de patrimoine.
Prépare-toi également à un entretien, car l'ISG privilégie les candidats capables de démontrer un réel intérêt pour le conseil patrimonial. Si tu as des stages ou des expériences en relation client, n'hésite pas à les mettre en avant.
Débouchés et insertion
Les débouchés après cette formation sont nombreux et variés. Tu pourras travailler en tant qu'indépendant ou salarié dans des cabinets de gestion de patrimoine, des banques, des compagnies d'assurance ou des sociétés d'expertise comptable. Les métiers accessibles incluent conseiller en gestion de patrimoine, analyste financier, ou encore expert en fiscalité.
À Paris, le marché est particulièrement dynamique grâce à la concentration d'entreprises financières et de cabinets de conseil. Les salaires débutants varient entre 35 000 et 50 000 euros par an, et peuvent augmenter considérablement avec l'expérience et la clientèle développée.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.