EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL (IPAC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Chambéry
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à IPAC .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert en Conseil Patrimonial proposée par l'IPAC à Chambéry te prépare à devenir un professionnel aguerri dans le domaine de la gestion de patrimoine. Située en Savoie, cette école bénéficie d'un cadre studieux et d'un tissu économique riche, propice aux stages et à l'alternance. Le programme couvre des compétences variées allant de l'audit patrimonial à la stratégie d'optimisation fiscale.
Concrètement, tu apprendras à analyser la situation financière de tes clients, à établir un bilan patrimonial complet et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Grâce à des études de cas et des mises en situation, tu pourras te familiariser avec les outils numériques, notamment l'intelligence artificielle, pour affiner tes recommandations.
Cette formation s'adresse à des étudiants motivés, intéressés par le domaine financier et souhaitant travailler directement avec des clients. Si tu es à l'aise avec les chiffres et que tu aimes le contact humain, ce parcours est fait pour toi.
Conseils pour ta candidature
La sélection pour intégrer cette formation peut être assez compétitive. Il est donc essentiel de bien préparer ton dossier de candidature. Mets en avant tes compétences en analyse financière et ta capacité à travailler en équipe. Une expérience antérieure en finance ou en relation client peut faire la différence.
Pour maximiser tes chances, n'hésite pas à te renseigner sur les tendances actuelles en gestion de patrimoine et à te préparer à des entretiens où tu devras démontrer ta passion pour le secteur. Rappelle-toi que l'alternance est un atout : elle te permettra d'acquérir une expérience précieuse tout en étudiant.
Débouchés et insertion
Une fois diplômé, tu pourras exercer en tant qu’Expert en Conseil Patrimonial dans divers secteurs, notamment les banques, les cabinets de gestion de patrimoine et les sociétés de family office. Les besoins en conseils patrimoniaux sont en constante augmentation, ce qui ouvre de nombreuses opportunités.
Les salaires dans ce domaine sont attractifs, avec des revenus moyens qui peuvent atteindre 40 000 à 60 000 euros par an, selon l'expérience et la taille de l'entreprise. De plus, Chambéry et sa région offrent un marché dynamique, idéal pour établir un réseau professionnel solide.
Enfin, tu pourras également envisager de devenir Conseiller en Investissements Financiers, ce qui te permettra d'exercer en tant qu'indépendant, une voie qui nécessite une expérience professionnelle significative mais qui peut s'avérer très lucrative.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.