Expert conseil en gestion de patrimoine (SOFTEC)
Business ·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Lyon 2e Arrondissement
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
- Part d'admis boursiers · Non communiqué
- Vitesse d'appel · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données nationales pour cette formation (toutes villes confondues).
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Sources : données publiques d’insertion du Ministère de l’Enseignement supérieur . Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
Conseils pour ta candidature
Le processus d’admission pour cette formation peut être sélectif, alors prépare-toi à mettre en avant tes motivations et tes compétences en matière d'analyse financière. Un bon dossier et une lettre de motivation claire sont essentiels. N’hésite pas à te renseigner sur des stages ou des expériences dans le domaine financier pour renforcer ta candidature.
Si tu as un profil orienté vers la communication, l'écoute et le conseil, cela sera un atout majeur. Pense également à prendre des cours ou à te familiariser avec les logiciels de gestion de patrimoine, car ils sont souvent utilisés durant la formation.
À propos de cette formation
La formation Expert Conseil en Gestion de Patrimoine proposée par le Groupe Conseil Assurances Formation à Lyon te prépare à devenir un professionnel de l’accompagnement patrimonial. Situé dans le 2e arrondissement de Lyon, cet établissement bénéficie d’un tissu économique dynamique, idéal pour développer ton réseau professionnel.
À travers cette formation de niveau 7, tu apprendras à analyser la situation patrimoniale de tes clients, à formaliser des stratégies d’investissement et à proposer des solutions sur mesure. Les compétences que tu vas acquérir incluent l’évaluation des besoins financiers, la rédaction de lettres de mission et la mise en place de bilans patrimoniaux.
Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent faire carrière dans le secteur de la finance et du patrimoine, que tu sois déjà dans ce domaine ou que tu envisages une reconversion. Grâce à l’alternance, tu pourras mettre en pratique tes connaissances tout en te formant, ce qui est un plus sur ton CV.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Débouchés et insertion
À l’issue de ta formation, plusieurs débouchés s'offrent à toi. Tu pourras travailler en tant qu'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine dans des établissements financiers, des banques privées ou en tant qu’indépendant. Le secteur est en pleine expansion, surtout à Lyon, qui est un pôle économique clé en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les salaires peuvent varier, mais un débutant peut espérer un revenu aux alentours de 30 000 à 35 000 euros brut par an, et avec de l'expérience, cela peut monter à 60 000 euros ou plus. De plus, les profils ayant une formation en gestion de patrimoine sont très recherchés par les employeurs, notamment pour leur capacité à gérer des situations patrimoniales complexes.
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
Répartition géographique
Cette formation est proposée dans 15 établissements en France.
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.