EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESA)
Informatique·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- 7 (Master, titre ingénieur...)
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Metz
- Région
- Grand Est
À propos de cette formation
La formation d'Expert en Ingénierie Patrimoniale proposée par l'Association Scolaire de La Salle à Metz te prépare à devenir un professionnel clé dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au cours de ce parcours, tu apprendras à analyser la situation patrimoniale des clients, à comprendre leurs objectifs et à évaluer les différentes options d'investissement qui s'offrent à eux.
Concrètement, tu seras formé à réaliser des diagnostics patrimoniaux complets, à élaborer des stratégies d'investissement, et à conseiller les clients sur les meilleures solutions pour protéger et faire croître leur patrimoine. Tu développeras également des compétences en matière juridique et fiscale, ce qui est essentiel pour naviguer dans le cadre réglementaire complexe de ce secteur.
Ce diplôme est destiné aux étudiants qui souhaitent se spécialiser dans la gestion de patrimoine, ainsi qu'aux professionnels en reconversion. Si tu as un intérêt pour l'économie, le droit, et que tu aimes travailler avec des chiffres et des personnes, cette formation pourrait être faite pour toi.
Conseils pour ta candidature
La formation est assez sélective, avec un taux d'accès de 70%. Pour maximiser tes chances, il est conseillé de préparer un dossier solide, mettant en avant tes compétences en économie et en droit, ainsi que toute expérience pertinente dans le secteur. Un bon niveau en mathématiques peut également être un atout.
Pense à te renseigner sur les différentes facettes de la gestion patrimoniale et à montrer ta motivation lors de l'entretien. N'hésite pas à te pencher sur des stages ou des expériences professionnelles en lien avec la finance ou la gestion, cela pourra faire la différence.
Débouchés et insertion
Les diplômés de cette formation peuvent s'orienter vers plusieurs métiers, tels qu'expert en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier ou gestionnaire de patrimoine. Les secteurs qui recrutent comprennent les banques, les sociétés d'assurances et les cabinets de conseil spécialisés.
En termes de salaire, un expert en ingénierie patrimoniale peut espérer un revenu d'environ 35 000 à 50 000 euros brut par an en début de carrière, avec des perspectives d'évolution intéressantes selon l'expérience et le réseau professionnel développé.
Metz, en tant que ville dynamique du Grand Est, bénéficie d'un tissu économique riche, ce qui est un atout pour trouver des opportunités de stage et d'emploi dans le secteur de la gestion de patrimoine.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.