EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Saint-Brieuc
- Région
- Bretagne
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à A.3.D. .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, proposée par l'établissement A.3.D. à Saint-Brieuc, te prépare à devenir un professionnel clé dans le domaine de la gestion de patrimoine. En suivant ce cursus, tu apprendras à analyser la situation patrimoniale de tes clients, à identifier leurs besoins et à leur proposer des solutions adaptées, qu'il s'agisse de placements financiers, de questions fiscales ou de prévoyance.
Concrètement, tu seras formé à formaliser l'entrée en relation avec les clients, à réaliser des audits patrimoniaux et à élaborer des stratégies personnalisées. Tu acquererras des compétences en communication, en écoute active et en analyse de données, tout en respectant les obligations réglementaires en vigueur. La formation met un accent particulier sur l'accompagnement des clients dans la mise en œuvre des solutions retenues.
Cette formation s'adresse aux étudiants intéressés par la finance, la fiscalité et le droit, qui souhaitent évoluer dans un secteur dynamique. Que tu sois déjà dans le domaine ou que tu cherches à te reconvertir, ce diplôme te donnera les outils nécessaires pour réussir et répondre aux attentes d'une clientèle variée.
Conseils pour ta candidature
La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est assez sélective, donc il est essentiel de bien préparer ta candidature. Mets en avant toute expérience en finance ou en relation client que tu pourrais avoir. Si tu as des projets de stage ou des expériences liées à la gestion, n'hésite pas à en parler dans ta lettre de motivation.
Pense également à te renseigner sur les réglementations en vigueur dans le secteur, notamment celles liées à la gestion de patrimoine, car cela pourrait faire la différence lors des entretiens. Une bonne maîtrise des outils numériques et une passion pour l'économie sont également des atouts non négligeables.
Débouchés et insertion
Une fois diplômé, plusieurs débouchés s'offrent à toi. Les Experts Conseils en Gestion de Patrimoine travaillent principalement dans des établissements financiers, tels que des banques ou des sociétés de gestion. Les compétences acquises te permettront de postuler à des postes d'analyste patrimonial, de conseiller en gestion de patrimoine ou encore de gestionnaire de portefeuille.
Le marché de l'emploi est en plein essor, notamment dans des villes comme Saint-Brieuc, où le tissu économique se développe. Les salaires varient en fonction de l'expérience, mais un débutant peut espérer un salaire autour de 30 000 à 40 000 euros par an, avec la possibilité d'évoluer rapidement vers des postes à responsabilité.
Les secteurs qui recrutent comprennent la banque privée, les sociétés de gestion de patrimoine et même des cabinets d'avocats ou de notaires qui souhaitent élargir leur offre de services. Si tu es motivé et que tu as le goût du contact, ce métier pourrait vraiment te convenir.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.