EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Colombelles
- Région
- Normandie
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à EVOLUA FORMATION .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine proposée par Evolua Formation à Colombelles te prépare à devenir un professionnel clé dans le domaine de la gestion de patrimoine. Située dans le Calvados, cette formation de niveau 7 (équivalent d'un Master) permet d'acquérir des compétences essentielles pour conseiller des clients sur leurs actifs financiers et patrimoniaux.
Au cours de cette formation, tu apprendras à formaliser des entrées en relation avec les clients, à réaliser des audits patrimoniaux et à développer des stratégies adaptées à leurs besoins. Tu seras formé à l'utilisation d'outils numériques et à des techniques de questionnement pour bien cerner la situation financière de tes clients. En somme, tu deviendras un expert capable d'évaluer et de conseiller sur des investissements variés, tout en tenant compte des contraintes légales et réglementaires.
Cette formation s'adresse aux étudiants intéressés par le secteur financier et souhaitant se spécialiser dans la gestion de patrimoine. Que tu sois en reconversion professionnelle ou que tu souhaites approfondir tes connaissances, cette formation est faite pour toi.
Conseils pour ta candidature
La sélection pour intégrer cette formation peut être compétitive. Il est donc recommandé de préparer un dossier solide avec un CV mis à jour et une lettre de motivation personnalisée. Mets en avant toute expérience pertinente dans le secteur financier ou des compétences en relation client.
Si tu as une expérience dans le domaine de la finance, n'hésite pas à la mentionner. Prépares-toi également à des entretiens où tu pourras démontrer ta passion pour le secteur et tes motivations à devenir expert en gestion de patrimoine.
Débouchés et insertion
Une fois diplômé, plusieurs débouchés s'offrent à toi dans le secteur de la gestion de patrimoine. Tu pourras travailler au sein de banques, de sociétés de gestion ou même en tant qu'indépendant. Les métiers visés incluent Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, conseiller financier, ou encore gestionnaire de patrimoine.
En termes de salaire, un débutant peut espérer un revenu annuel autour de 30 000 à 40 000 euros, qui peut rapidement augmenter avec l'expérience et le développement d'un portefeuille client. La région de Colombelles, avec son tissu économique dynamique, offre de réelles opportunités d'emploi dans ce secteur en pleine expansion.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.