Expert conseil en gestion de patrimoine (SOFTEC)
Business ·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Salon-de-Provence
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
- Part d'admis boursiers · Non communiqué
- Vitesse d'appel · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données nationales pour cette formation (toutes villes confondues).
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Sources : données publiques d’insertion du Ministère de l’Enseignement supérieur . Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
Conseils pour ta candidature
La formation est sélective, et il est recommandé de bien préparer ta candidature. Pour cela, mets en avant tes compétences en communication et ton intérêt pour le secteur financier. Un stage ou une expérience antérieure dans une entreprise liée à la finance ou à la gestion de patrimoine peut également être un atout. N'hésite pas à te former sur les bases de la gestion financière et des réglementations liées au secteur.
Lors de l'entretien, montre ta motivation et ta capacité à travailler en équipe, car le métier implique souvent de collaborer avec d'autres professionnels comme des notaires ou des avocats. Prépare quelques questions pour montrer ton intérêt pour la formation et le métier.
À propos de cette formation
Le programme de formation Expert Conseil en Gestion de Patrimoine proposé par l'École Supérieure de l'Alternance Méditerranée à Salon-de-Provence te prépare à une carrière passionnante dans le secteur de la gestion de patrimoine. En suivant cette formation de niveau Master, tu apprendras à accompagner des clients dans l'évaluation et la structuration de leur patrimoine, tout en respectant les normes réglementaires en vigueur.
Concrètement, tu seras formé à la réalisation d'audits patrimoniaux, à la rédaction de lettres de mission et à la mise en place de stratégies patrimoniales adaptées aux besoins de chaque client. Cela inclut l'analyse des flux financiers, l'évaluation des risques et la présentation de solutions d'investissement. Le programme s'adresse aux étudiants motivés souhaitant évoluer dans un domaine en pleine croissance, avec un intérêt particulier pour les questions juridiques, fiscales et financières.
En intégrant cette formation, tu développeras des compétences clés telles que l'écoute active, la capacité d'analyse et la communication adaptée à différents interlocuteurs. Grâce à des cas pratiques et des projets concrets, tu seras prêt à relever les défis du métier dès ta sortie de l'école.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Débouchés et insertion
Une fois diplômé, tu pourras envisager plusieurs débouchés dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les secteurs d'activité sont variés, allant des banques privées aux sociétés de gestion de patrimoine, en passant par des postes en libéral. Les entreprises cherchent des professionnels capables d'évaluer et de conseiller sur des stratégies patrimoniales complexes, ce qui ouvre de nombreuses portes.
En termes de salaire, un Expert Conseil en Gestion de Patrimoine peut espérer un revenu annuel brut compris entre 35 000 et 60 000 euros, selon son expérience et le secteur dans lequel il évolue. La demande pour ces professionnels est croissante, notamment dans une région dynamique comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le tissu économique est riche et diversifié.
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
Répartition géographique
Cette formation est proposée dans 15 établissements en France.
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.