EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Manosque
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine proposée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale Alpes-de-Haute-Provence à Manosque te prépare à devenir un professionnel compétent dans le domaine de la gestion de patrimoine. En intégrant cette formation, tu apprendras à analyser les situations patrimoniales de tes clients, à identifier leurs besoins et à leur proposer des solutions adaptées pour optimiser leur patrimoine.
Au cours de ton cursus, tu seras formé à la formalisation de lettres de mission, à l'audit de conformité, ainsi qu'à la création de stratégies patrimoniales. Cela implique de travailler sur des cas concrets, où tu devras interagir avec des clients potentiels, réaliser des diagnostics patrimoniaux et présenter des bilans clairs et précis. Tu développeras des compétences en communication, en analyse financière et en gestion des risques.
Cette formation s'adresse principalement à ceux qui souhaitent se lancer dans le conseil en gestion de patrimoine, que ce soit en tant qu'indépendant ou au sein d'institutions financières. Si tu es intéressé par le domaine financier et que tu souhaites aider les autres à améliorer leur situation patrimoniale, cette formation est faite pour toi.
Conseils pour ta candidature
La formation est relativement sélective, donc il est important de bien préparer ta candidature. Assure-toi de mettre en avant tes compétences en communication et ton intérêt pour le secteur financier. Une bonne connaissance des enjeux de la gestion de patrimoine sera un plus lors de l'entretien.
Il est conseillé de te familiariser avec les réglementations en vigueur et les outils de gestion utilisés dans ce domaine. Si possible, essaie également d'acquérir une première expérience, même courte, dans un environnement financier, que ce soit par le biais de stages ou de jobs étudiants, cela pourra renforcer ton dossier.
Débouchés et insertion
Les diplômés de cette formation peuvent s'orienter vers plusieurs métiers, notamment Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, Conseiller en banque privée, ou encore Gestionnaire de patrimoine au sein de sociétés de gestion. Le secteur est en pleine expansion, avec une demande croissante pour des professionnels qualifiés.
En termes de rémunération, les salaires peuvent varier selon l'expérience et le type d'établissement. En début de carrière, un Expert Conseil en Gestion de Patrimoine peut espérer un salaire autour de 30 000 à 40 000 euros par an, avec des perspectives d'évolution intéressantes.
Située à Manosque, cette formation bénéficie d'un tissu économique local dynamique, en lien avec des établissements financiers et des professionnels du droit, ce qui facilite les stages et l'insertion professionnelle. Les réseaux locaux peuvent également t'aider à développer ta carrière dans la région.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.