Expert conseil en gestion de patrimoine (SOFTEC)
Business·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Avignon
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
- Part d'admis boursiers · Non communiqué
- Vitesse d'appel · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données nationales pour cette formation (toutes villes confondues).
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
Conseils pour ta candidature
Pour intégrer cette formation, il est conseillé d'avoir une bonne connaissance des bases de la finance et de l'économie. La sélection peut être rigoureuse, alors prépare-toi à des entretiens et à des tests d'aptitude. Montre ta motivation et ta passion pour le secteur financier dans ta lettre de candidature.
Il est également bénéfique d'avoir une expérience en alternance ou un stage dans un domaine lié à la gestion de patrimoine, car cela te permettra de te démarquer. Renseigne-toi sur les tendances du marché et sois prêt à discuter des enjeux actuels de la gestion de patrimoine lors de tes entretiens.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
À propos de cette formation
La formation "Expert Conseil en Gestion de Patrimoine" proposée par l'Institut Formation Conseil à Avignon te prépare à devenir un spécialiste de la gestion de patrimoine. Tu apprendras à accompagner tes clients dans leurs projets patrimoniaux, en tenant compte de leur situation financière, personnelle et professionnelle. Grâce à cette formation, tu sauras établir des stratégies sur mesure et utiliser des outils numériques pour optimiser la gestion de patrimoine.
Au programme, tu découvriras comment formaliser l'entrée en relation avec le client, réaliser des audits patrimoniaux, et développer des solutions adaptées aux besoins de chaque individu. Tu seras également formé à la conformité réglementaire et à la protection des données, afin d'assurer un service de qualité tout en respectant les obligations légales.
Cette formation s'adresse aux étudiants souhaitant se lancer dans le domaine de la finance et de la gestion, mais aussi à des professionnels en reconversion. Si tu es curieux, à l'écoute et que tu aimes travailler en équipe, cette formation pourrait être ta voie vers une carrière enrichissante.
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Débouchés et insertion
Les débouchés après cette formation sont nombreux. Tu pourras travailler dans des banques, des sociétés de gestion de patrimoine, ou même en indépendant. Les métiers visés incluent Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, chargé de clientèle en banque privée, ou conseiller en investissements.
Le secteur est en plein essor, notamment en raison de l'augmentation de la demande pour des conseils financiers personnalisés. Le salaire moyen pour un débutant dans ce domaine est d'environ 35 000 € par an, et peut rapidement évoluer en fonction de l'expérience et des compétences.
À Avignon, le tissu économique local est dynamique, avec plusieurs établissements financiers et espaces de coworking qui favorisent l'entrepreneuriat. Cela représente une belle opportunité pour les jeunes diplômés souhaitant développer leur réseau et leur carrière dans la gestion de patrimoine.
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
Répartition géographique
Cette formation est proposée dans 15 établissements en France.
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.