EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESA)
Informatique·En apprentissage·Apprentissage
- Diplôme
- Master
- Durée
- 2 ans
- Niveau européen
- NIV7
- Alternance
- Oui
- Ville
- Lyon
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
Sélectivité & profil des admis
Données Parcoursup de la dernière session : taux d'accès, capacité et profil des candidats admis.
- Taux d'admis · Non communiqué
- Capacité d'accueil · Non communiqué
- Nombre de candidats · Non communiqué
- Rang du dernier admis · Non communiqué
- Profil bac des admis · Non communiqué
- Mention au bac · Non communiqué
- Répartition femmes / hommes · Non communiqué
- Part de néo-bacheliers · Non communiqué
Aucune donnée Parcoursup publiée pour cette formation à cet établissement.
Insertion professionnelle
Données après le diplôme à ASSOCIATION SAINT-MARC D'EDUCATION CHRETIENNE .
- Taux d'emploi · Non communiqué
- Salaire net médian · Non communiqué
- Emploi stable · Non communiqué
- Emploi cadre · Non communiqué
- Temps plein · Non communiqué
- Part de boursiers · Non communiqué
- Salaire brut annuel estimé · Non communiqué
Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr). Aucune donnée d'insertion n'est encore publiée pour cette formation à cet établissement.
À quoi ressemble un parcours après ce diplôme ?
Trois profils représentatifs construits à partir des données d'insertion (InserJeunes) et des métiers liés (ROME). Profils non rattachés à des personnes réelles, à titre indicatif.
Poursuites d'études
Cursus en niveau supérieur qui prolongent naturellement cette formation, classés par proximité de discipline.
À propos de cette formation
La formation d'Expert en Ingénierie Patrimoniale, proposée par l'Association Saint-Marc d'Éducation Chrétienne à Lyon, te prépare à devenir un professionnel du conseil en gestion de patrimoine. Grâce à un cursus axé sur l'analyse des besoins des clients, tu apprendras à élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure, en tenant compte de leurs objectifs financiers et de leur situation personnelle.
Au fil de ta formation, tu te familiariseras avec des compétences clés telles que l'analyse des marchés financiers, la compréhension des mécanismes fiscaux et juridiques, ainsi que la préparation de recommandations d'investissement adaptées. Tu seras également formé à l'élaboration de plans de gestion patrimoniale, en intégrant des aspects tels que la retraite, la prévoyance et la transmission de patrimoine.
Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent se lancer dans le domaine de la gestion de patrimoine, que tu sois fraîchement diplômé ou en reconversion professionnelle. L'alternance est possible, te permettant d'acquérir une expérience pratique tout en poursuivant tes études.
Conseils pour ta candidature
La sélection pour cette formation peut être compétitive. Il est donc essentiel de préparer un dossier solide, incluant une lettre de motivation personnalisée qui met en avant ton intérêt pour la gestion de patrimoine. N'hésite pas à souligner toute expérience en finance, droit ou conseil, car ces domaines sont particulièrement appréciés.
Prépare-toi également à un entretien où tu devras démontrer ta capacité à analyser des situations financières et à proposer des solutions. Familiarise-toi avec les enjeux actuels du marché financier et du droit patrimonial pour te démarquer.
Débouchés et insertion
À l'issue de ta formation, plusieurs débouchés s'offrent à toi. En tant qu'expert en ingénierie patrimoniale, tu pourras travailler dans les banques, les sociétés d'assurance ou encore dans des cabinets de conseil spécialisés. Ces secteurs sont en pleine expansion et recherchent activement des profils qualifiés.
Concernant les perspectives salariales, le salaire moyen pour un débutant dans ce domaine est d'environ 38 000 € brut par an, avec des possibilités d'évolution rapide en fonction de ton expérience et de tes performances. De plus, le tissu économique dynamique de Lyon, avec ses nombreuses entreprises et institutions financières, favorise l'insertion professionnelle dans ce secteur.
Comment ta candidature est examinée
Pondération des critères utilisés par la commission d'examen des vœux de cet établissement.
Critères d'examen · Non communiqué Cet établissement n'a pas publié la pondération de ses critères sur Parcoursup pour cette formation.
Source : fiche Parcoursup de l'établissement
Spécialités et parcours
Disciplines et options proposées dans le programme de cette formation.
- C1205
Compétences visées
Ce que tu sauras faire en sortant de la formation.
Savoir-faire
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Analyser la situation civile et économique du client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Développer et fidéliser la relation client
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
- Respecter la confidentialité des informations
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
Savoir-être
- Etre force de proposition
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
Domaines de connaissance
Domaines de connaissance · Non communiqué
Métiers et débouchés
Métiers visés référencés au répertoire ROME de France Travail.
Secteurs d'activité
Les informations affichées proviennent des données publiques de Apprentissage. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.